NH농협은행은 지난 23일 전 세계 투자자 대상으로 5년 만기 미화 5억 달러(한화 약 5670억원) 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 24일 밝혔다.
이번 발행한 채권의 신용등급은 A1(무디스), A+(S&P)를 부여받았다. 발행금리는 최초 제시금리보다 22.5bp(1bp=0.01%p) 낮은 3.875%로 결정됐으며 미국 5년물 국채금리에 122.5bp를 가산한 수준이다.
이번 청약은 123개 기관 투자자로부터 16억 달러가 모집됐다. 투자자 지역별로는 아시아 91%, 유럽·미국 9%고 투자자 유형별로는 자산운용사 33%, 은행 39%, 보험·증권·기타 28% 로 구성됐다.
농협은행 관계자는 “최근 미·중 무역분쟁 및 환율전쟁 등으로 인한 아시아 신흥국의 자금유출 우려에도 글로벌 우량투자자의 주문을 다수 확보했다”며 “한국물에 대한 긍정적인 모멘텀을 이어나간 점이 의미가 있다”고 말했다.
[위키리크스한국=장우진 기자]
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