신한금투-한투증권, 인니 기업 5500만 달러 김치본드발행 주관
신한금투-한투증권, 인니 기업 5500만 달러 김치본드발행 주관
  • 이주희 기자
  • 기사승인 2020-11-30 11:09:38
  • 최종수정 2020.11.30 11:09
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[사진=신한금융투자]
(왼쪽부터) 한국투자증권 인도네시아 현지법인 남경훈 이사, APP 부사장 Hendra Kosashi, 신한금융투자 인도네시아 이용훈 법인장[사진=신한금융투자]

신한금융투자는 인도네시아 제지업체 PT OKI Pulp & Paper Mills(이하 OKI)의 5500만달러(약 610억원) 규모 김치본드 발행 주관을 성공적으로 마무리했다고 30일 알렸다.

이번 김치본드 발행은 한국투자증권과 공동 대표주관으로 업무를 진행했으며 코로나19 사태로 인해 경기 불확실성이 큰 상황에서의 성과로 주목을 받았다. 특히 해외 방문 실사가 어려운 상황에서도 인도네시아 현지법인의 전문 인력을 실사에 투입하는 한편, 경영진과의 화상회의와 드론을 통한 생산시설 촬영 등을 통해 실사를 진행했다.

김치본드 발행회사인 OKI는 세계 1위의 펄프 생산 능력을 보유한 글로벌 기업으로서 세계 최대의 종합제지그룹인 아시아 펄프& 페이퍼 그룹(Asia Pulp & Paper Group) 의 핵심 계열사다. 

신한금융투자 측은 2018년 인도네시아 기업의 첫 김치본드 발행을 대표 주관했으며, 지난 3년간 신한금융투자가 대표 주관한 김치본드 발행 규모는 1억7000만 달러에 이른다고 설명했다.

김치본드 이외에도 지난 10월 인도네시아 종합 미디어그룹 PT Global Mediacom Tbk의 보증부 FRN 리파이낸싱을 성공적으로 완료했으며, 지난해에는 인도네시아 4대 유니콘 벤처의 하나인 부칼라팍의 전환우선주에도 투자하는 등 인도네시아 자본시장 내 신한금융투자의 입지를 지속적으로 확대해나가고 있다.

[위키리크스한국=이주희 기자]

jh224@wikileaks-kr.org