신한금융, 외화 지속가능 후순위채 5억달러 발행

신한금융지주는 해외 투자자를 대상으로 미화 5억달러 규모(만기 10년 6개월) 바젤3 적격 상각형 조건부자본증권 형태의 외화 지속가능채권을 국내 금융지주 최초로 발행했다고 30일 밝혔다.

지속가능채권(Sustainability Bond)은 저소득층과 중소기업 지원 등 사회 문제 해결을 위한 소셜본드(Social Bond)와 환경 개선, 신재생에너지사업에 투자하는 그린본드(Green Bond)가 결합된 특수목적채권이다.

이번 발행은 국내 금융지주회사가 지속가능채권을 발행한 첫 번째 사례다. 발행금리는 미국 국채 5년물 금리에 150bp를 가산한 수준인 3.34%다.
 
신한금융은 이를 그룹 차원의 중장기 친환경 경영비젼인 ‘에코(ECO) 트랜스포메이션 2020’의 적극적인 추진을 위한 다양한 ESG 관련 사업에 활용할 예정이다.

이번 외화 지속가능채권 발행은 기존 아시아 중심의 자금 조달 시장에서 벗어나 미국 투자자들을 대상으로 자금조달에 성공하며 외화 조달 가능 시장을 다변화 했다는데도 의미가 있다고 사측은 설명했다.

신한금융 관계자는 "사회적 이슈에 대응하여 금융 본연의 기능으로 지속가능 성장을 도울 수 있는 목적성 자금을 조달했다는데 의미가 크다”며 “ESG 분야에서 그룹의 신성장동력으로 육성할 수 있는 새로운 비즈니스 기회를 찾아나갈 것”이라고 말했다.

[위키리크스한국=이한별 기자]