미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 한 번에 0.75%포인트까지 올리는 가능성을 언급하면서 채권시장부터 증시까지 변동성이 커지고 있다.
이런 가운데 대신증권은 미국, 일본, 싱가포르 등 해외 주요 국가에 상장된 리츠에 투자해 안정적인 배당수익과 자본차익을 추구하는 '대신 글로벌 리츠 부동산 펀드'를 판매하며 리츠 투자를 강화하고 있다.
29일 대신증권에 따르면 해당 펀드는 대신자산운용이 처음 출시한 리츠 펀드로, 글로벌 주요국 거래소에 상장돼 있는 리츠에 집중 투자하는 상품이다. 금융시장, 운용회사, 리츠의 현금 흐름과 수익 등을 분석한 후 성장 가능성 있는 섹터와 종목을 발굴해 포트폴리오를 구성한다.
현재 우크라이나 사태로 인한 원자재 가격 급등, 코로나 재확산으로 인한 중국 상하이 봉쇄 등 대외리스크가 커져 주식투자가 우려되는 상황이다.
이에 금리 민감도에 따라 부동산 등 실물자산의 안전성을 분석하고 배당수익의 복리효과를 고려해 자산보유기간 내 수익성을 높이는 전략을 구사한다. 가격 하락 리스크 등 변동성을 통제해 수익률을 개선하는 등 안정적인 자산관리를 추구한다.
이 상품은 자산의 가격, 추세, 거래량 등을 분석한 트레이딩 알고리즘과 다양한 해외 운용경험을 바탕으로 한 리서치 역량을 활용해 양질의 리츠를 발굴한다. 주요 투자지역의 실물투자 경험을 바탕으로 한 현지 시장 분석 능력으로 장기 성장이 가능한 우량 종목을 선정하고, 분산투자와 리스크 관리를 위해 선진국 부동산 관련 리츠 상장지수펀드(ETF)도 일부 편입해 운용한다.
또 글로벌 리츠 투자 전문운용사인 러셀 인베스트먼트(Russell Investments)의 자문을 받아 최적의 포트폴리오를 구성한다.
대신 글로벌 부동산 리츠 펀드는 환노출형 및 환헤지형 상품으로 구분됐으며, 신탁보수는 연 0.76~1.36%이다. 환매수수료는 없으며, 상품가입 및 상담은 대신증권 영업점과 홈페이지, 홈트레이딩시스템(HTS), 모바일트레이딩시스템(MTS)에서 가능하다. 운용은 대신자산운용이 담당한다.
김동국 대신증권 상품솔루션부장은 “글로벌 변동성이 확대되는 시점에서 꾸준한 배당수익과 함께 자본차익까지 노릴 수 있는 리츠상품 투자에 투자자들의 이목이 집중되고 있다”며 “대신 글로벌 부동산 리츠 펀드가 ‘시장수익률+α’를 원하는 장기투자자들에게 매력적인 투자기회를 제공하게 될 것”이라고 말했다.
[위키리크스한국=이주희 기자]
jh224@wikileaks-kr.org
