KDB산업은행은 KDB생명보험주식회사 매각공고를 내고 매각절차를 공식적으로 추진한다고 30일 밝혔다.
산업은행은 KDB생명 매각을 위하여 매각주간사 CS·삼일회계법인, 재무실사 삼일회계법인, 계리실사 밀리만, 법무실사 광장을 선임했다.
매각공고 이후 오는 11월 초 투자의향서(LOI) 접수와 입찰적격자(short-list) 선정, 연내 우선협상대상자 선정 및 업무협약(MOU)체결, 내년초 매각 종료를 목표로 매각절차를 진행해 나갈 예정이다.
산업은행은 유연한 거래구조를 제시해 최대한 많은 잠재투자자의 참여를 유도하고 KDB생명과 긴밀한 협조로 매각 성공을 위해 최선의 노력을 다할 예정이다.
이반 매각은 KDB-Consus Value PEF와 SPC가 보유한 KDB생명 보통주식 88백만여주를 매각하고 KDB생명 경영권을 이전하는 거래다. 잠재투자자는 다양한 거래구조를 제안할 수 있어 국내외 전략적 투자자와 재무적 투자자의 많은 참여가 있을 것으로 사측은 기대했다.
매각 성공여부는 KDB생명의 개선된 점과 미래 가능성에 대한 잠재매수자 평가에 좌우될 것으로 전망된다.
산업은행 관계자는 “잠재매수자 면담 등을 통해 달라진 KDB생명의 모습이 시장에 제대로 전달된다면 이번 인수·합병(M&A)에 대한 관심은 과거 어느 때보다 높을 것”이라고 말했다.
[위키리크스한국=이한별 기자]
star@wikileaks-kr.org
저작권자 © 위키리크스한국 무단전재 및 재배포 금지
