대웅제약은 무보증 회사채 수요예측에서 목표액의 9배가 넘는 총 9,310억 원의 주문이 들어와 1,950억 원으로 증액 발행했다고 11일 밝혔다.

앞서 대웅제약은 지난 2일 무보증 회사채 1,000억 원 모집에 대한 수요 예측을 진행했다. 

2년물 400억 원 모집에 3,780억 원, 3년물 600억 원 모집에 5,530억 원의 자금이 몰려 총 9,310억 원의 주문이 들어왔다. 

수요예측 완판 흥행에 따라 대웅제약은 당초 목표액 1,000억 원보다 두 배 늘려 발행했다. 

대웅제약의 만기 3년 개별민평금리(민간채권 평가회사 평균금리)는 4.488%(4월 8일 기준)로 평가 받았고, 이번 회사채 금리는 이보다 39bp 낮은 4.098%로 결정됐다. 

이번 회사채 흥행은 나보타·펙수클루·엔블로 등 3대 혁신 신약이 국내뿐 아니라 글로벌 시장에서 선전하며 지난해 역대 최대 매출과 영업이익을 기록한 점을 투자자들이 긍정적으로 평가한 것으로 보인다.

발행자금은 만기 도래를 앞둔 공모채 차환 등의 채무상환과 시설자금으로 사용할 계획이다.

임규성 대웅제약 CFO 기획실장은 “지난 금리 인상 시기에는 단기차입 위주의 자금 전략을 세워 조달비용을 최소화했다”라며 “자본시장 흐름을 모니터링하며 차입구조를 장기화하는 등 탄력적으로 자금 전략을 세워 재무건전성을 높여가겠다”고 밝혔다.

한편 대웅제약은 지난해 연결 기준 매출 1조3,753억 원, 영업이익 1,226억 원을 기록했다. 

[위키리크스한국=조필현 기자]

chop23@wikileaks-kr.org

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