총 890만주 규모…최대주주 HD현대, 구주 매출 하지 않을 것
조선⋅해양산업 분야 종합 솔루션 기업인 HD현대마린솔루션이 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 5월 내에 코스피 상장을 추진한다.
HD현대에 따르면 HD현대마린솔루션은 이번 상장을 통해 890만 주를 공모한다고 26일 밝혔다.
HD현대마린솔루션은 지난 2016년 증가하는 선박의 애프터마켓(AM) 서비스 수요에 대응하기 위해 HD현대로부터 독립했다. 이후 선박의 탈탄소, 디지털화 등 글로벌 친환경 기조에 발맞춰 기존 선박 AM 사업뿐만 아니라 친환경 개조, 디지털 솔루션 등으로 사업영역을 점차 확장해왔다.
HD현대마린솔루션이 신주 445만 주(50%)를 발행하고, 2대 주주인 KKR(사모펀드)이 보유한 1520만주 중 445만주를 구주 매출로 내놓는다. 2480만주를 보유한 최대 주주 HD현대는 구주 매출을 하지 않는다. HD현대마린솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 7만3300원부터 8만3400원으로 총 예상 공모금액은 6524억원에서 7423억원이다. 공모 희망가 기준 예상 시가총액은 3조2582억원에서 3조7071억원이다.
이기동 HD현대마린솔루션 대표는 "HD현대마린솔루션은 조선⋅해양산업 내 AM시장에서 새로운 사업모델을 구축해 지속적인 성장성과 수익성을 확보해왔다"면서 "이번 기업공개(IPO)를 통해 AM⋅친환경⋅디지털 등 전 사업영역에서 독보적인 해양 종합 솔루션 기업으로 성장해 나갈 것"이라고 강조했다.
2017년 출범 첫해 매출은 2403억 원이었으나, 이후 연평균 35%의 높은 성장세를 보이며, 지난해 매출 1조4305억 원을 기록했다. 2017년과 비교하면 6배가량 증가한 수치다. 매년 두 자릿수 영업이익률을 기록했으며, 2023년에도 14.1%를 기록했다.
HD현대마린솔루션은 이번 공모로 유입되는 자금을 글로벌 네트워크 강화 및 연구개발 등 중장기적인 성장을 위해 활용할 예정이다. 이를 통해 선박 AM 시장 내 브랜드 입지를 공고히 하고, 친환경 개조사업의 역량을 확대와 선박 디지털 사업의 고도화를 추진한다.
수요예측은 오는 4월 16일에서 22일, 일반청약은 25일과 26일 진행할 예정이다. 상장 대표주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이며, 공동주관사는 신한투자증권, 하나증권이다. 또한 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함됐다.
[위키리크스한국=안준용 기자]
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