LG화학이 약 1조7800억원 규모의 글로벌 그린본드 발행에 성공했다.
9일 LG화학에 따르면 이 회사가 발행한 글로벌 그린본드는 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 국제채권이다. 행대금의 용도가 신재생 에너지, 전기차 등의 친환경 투자로 한정된 채권이다.
LG화학이 발행한 그린본드 규모는 총 15억6000만달러(약 1조7800억원) 규모로, 국내 기업이 발행한 그린본드 기준으로는 역대 최대다.
이에 따라 LG화학은 일반채권 대비 경쟁력 있는 금리로 외화를 조달하고 지속 가능한 친환경 기업 이미지 제고 효과도 거둘 수 있을 것으로 보고 있다.
LG화학의 글로벌 그린본드는 달러(USD)와 유로(EURO)로 발행된다. 5.5년 만기 5억달러(약 5710억원)와 10년 만기 5억달러, 4년 만기 5억유로(약 6431억원) 등 총 3개의 채권으로 구성됐다.
금리는 고정금리로 달러 5.5년 만기 채권은 미국 5년물 국채금리(Treasury Rate) 2.329%에 0.95%포인트(p)를 더한 3.279%, 10년 만기 채권은 미국 10년물 국채금리 2.520%에 1.175%p를 더한 3.695%의 금리로 각각 발행됐다. 유로 4년 만기 채권은 유럽 4년물 미드스왑금리(Mid-swap Rate) -0.051%에 0.65%p를 더한 0.599%의 금리로 발행됐다. 이는 최초 제시 금리 대비 최소 0.275%p(27.5bps)에서 최대 0.35%p (35bps)가 낮아진 수준이다.
미국, 유럽 금융시장에서 발행된 한국채권 중 역대 최대 주문 물량인 총 105억달러(약 11조9929억원) 규모의 매수 주문이 몰리면서 당초 예상보다 개선된 조건으로 발행하게 됐다는 게 회사 측 설명이다.
정호영 LG화학 COO(최고운영책임자) 사장은 “이번 글로벌 그린본드의 성공적인 발행은 전기차 배터리 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 다시 한 번 인정받은 결과”라며 “앞으로도 친환경 미래 사업 중심으로 사업구조를 더욱 고도화해 기업가치를 높여 나갈 것”이라고 말했다.
한편, LG화학은 확보한 자금을 전기차 배터리 수주 물량 공급을 위한 투자 자금으로 사용할 계획이다.
[위키리크스한국=유경아 기자]
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